Пакет консалтинга
Построение финансовой модели и расчет KPI
Когда нужна
1. Нужно рассчитать экономический эффект от внедрения новых идей 2. Нужно рассчитать срок возврата инвестиций в автоматизацию сервиса или другие улучшения 3. Нужно установить KPI для карты целей 4. Нужно просчитать результаты изменения цен, зарплат или загрузки сотрудников 5. Нужно определить параметры сервиса в текущем и желаемом состоянии, время и ресурсы для перехода из текущего состояния в желаемое 6. Нужно рассчитать и обосновать годовой бюджет сервиса
В пакет входит:
Разработка финансовой модели и KPI. Последовательность действий:
- 1.Построение Финансовой модели возможно только после проведения Диагностики и Стратегической сессии т.к. в модель должны быть заложены принятые на Стратегической сессии решения о целях, методах развития сервиса и привлекаемых для этого ресурсах. Также необходим чек-лист с данными за прошлые периоды и отчет о текущей эффективности сервиса для понимания возможностей по оптимизации, повышению загрузки и сокращению потерь времени в сервисе. Отчет создается после выполнения Диагностики
- 2.Эксперты Сервис Эдвайзер вносят в шаблон финансовой модели данные прошлых периодов и рассчитывают основные KPI сервисной организации
- 3.Эксперты Сервис Эдвайзер выполняют декомпозицию карты целей до простых задач, сроки выполнения которых и необходимые ресурсы можно оценить
- 4.Эксперты закладывают в финансовую модель дополнительные расходы на достижение согласованных на Стратегической сессии целей и прогнозируют изменение основных параметров и KPI сервиса (загрузка, численность сотрудников, доля времени на разные виды работ и т.д.) на ежемесячной основе до выхода на целевые показатели.
- 5.Эксперты представляют финансовую модель Заказчику, обсуждают первую итерацию и вносят корректировки при необходимости
Какие документы получает Заказчик:
- 1.Карту целей развития сервиса с внесенными KPI
- 2.Декомпозицию стратегических целей до простых задач с указанием сроков, способов решения, выделяемых ресурсов и ответственных сотрудников
- 3.Финансовую модель сервисной организации в формате Excel
Сроки выполнения: от 5 рабочих дней
